La gestion de patrimoine - aussi appelée gestion de fortune à partir d'un certain montant - consiste à:

    * tenir compte des caractéristiques de la personne et de sa famille : âge; revenus, occupations, attitude par rapport au risque, situation fiscale, risques divers,

    * optimiser
          o la rentabilité sous forme de revenus (en assurant des montants et une régularité suffisants) et de plus-values potentielles (fonction de l'augmentation de la valeur estimée des biens) et effectives (lors des cession).
          o la liquidité (respect des échéances et besoins financiers imprévus, adéquation des revenus aux besoins courants).

          o et la fiscalité (Impôt sur le revenu, .droits de succession, ISF, .....)

Tout cela conduit à pratiquer des techniques de diversification entre les différents types de placements.Optimiser les placements, faire fructifier le capital avec le maximum possible de sécurité, telle est la délicate mission du gestionnaire. Il vous conseille sur l'ensemble des marchés (mobilier, immobilier, foncier...).